BIPV行业:东方日升、隆基股份、正泰电器等上市公司

BIPV行业主要上市公司：东方日升()、隆基股份()、正泰家电()、深赛格(00008)、秀强股份()、亚玛顿()、金晶科技()、晶科科技()、杭萧钢构()、天合光能()、森特股份()和西南网架()等。

本文核心数据：BIPV行业竞争格局、BIPV安装规模等。 #

行业概况

1、定义 #

光伏建筑一体化(，简称BIPV)指在建筑外围护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的功能部份，代替部份传统建筑结构如楼顶板、瓦、窗户、建筑立面、遮雨蓬等，也可以弄成光伏多功能建筑组件，实现更多的功能，如光伏光热系统、与照明结合、与建筑遮阳结合等。 #

光伏建筑系统不仅具备发电功能之外，同时还具有抗风压性能、水密性能、气密性能、隔音性能、保温和遮阳性能等建筑外围护所必需的性能和奇特的装潢功能，达到建筑围护、建筑节能、太阳能借助和建筑装潢多种功能的完美结合。其优点主要表现为： #

2、产业链分析：中游囊括BIPV产品及工程

BIPV市场属于光伏产业链下游的应用市场，以成都为核心的珠三角地区发展较快。目前，行业产业链正在成形，早已初步出现了一批专业从事该行业的企业。

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BIPV行业的上游主要为光伏组件的零部件和建筑的部份结构件，包括晶圆、背板和外墙等;中游主要为BIPV产品和工程，主要产品包括光伏玻璃、光伏幕墙、太阳能电板和其它储能设备等;下旅客房主要为建筑业，囊括鞋厂、房地产和部份降耗的国家级建筑等应用场景。 #

BIPV产业链的核心参与者主要为上游的零部件生产商、中游的BIPV产品和工程企业以及下游的顾客群体。其中上游光伏零部件生产商以阳光电源、珈伟新能和通威股份等为代表，建筑材料以中国建筑和江河集团等为主;中游BIPV产品生产商以亚玛顿、东方日升、南玻A和德力西家电等为主为代表，BIPV建设工程以杭萧钢构和森特股份等为代表;下游应用场景主要为建筑业企业和政府、工厂项目等。

行业发展历程：BIPV行业步入高速发展期 #

我国BIPV行业起步较晚，从2009年才开始展开BIPV相关标准的一系列制订工作。财政部、科技部、国家能源局于2009年联合发布了《关于施行金太阳示范工程的通知》(财建[2009]397号)。因为BIPV还是一个全新的领域，且其还是跨领域的结合产物，光伏行业和建筑行业对其认识都不深，因而，部份BIPV建筑出现了质量无法达标、运行疗效无法保证的现象，最终国家暂停了部份BIPV项目。 #

近几年，我国也推动了针对BIPV的国家标准体系的建设，BIPV行业得以高速发展，分别于2023年发布了GB/T36963-2023《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》，2023年发布了GB/T38388-2023《建筑光伏幕墙采光顶测量方式》和GB/T37655-2023《光伏与建筑一体化发电系统初验规范》。另外，除了标准有所完善，企业在BIPV产品和工程建设上也有了长足的进步，随着相关国家新政不断深化，我国BIPV行业步入高速、大规模发展期。 #

行业新政背景：新政加持，BIPV行业未来可期 #

BIPV行业在国外发展的周期较短，从我国BIPV行业新政的推动历程来看，2023年末开始，我国能源和环保相关新政才开始提到BIPV行业。2023年11月，住建部等六部门发布《关于举办智能光伏试点示范的通知》，提出在工业园区、建筑及城镇、交通运输、农业农村、光伏电厂、光伏帮扶及其他领域产生智能光伏特色应用，并提出建筑及城镇领域智能光伏以及建筑一体化应用单个项目装机容量不多于0.1MW。今年3月，《“十四五”建筑节能与红色建筑发展规划》提出，到2025年，完成既有建筑节能改建面积3.5亿平方米以上，建筑煤耗中电力消费比列超过55%。

2023年10月，我国接连印发三大光伏建筑行业相关新政，指引BIPV行业从赋能、节能、产能三条路径推动新能源实现“双碳”目标。

其中，《2030年前碳达峰行动方案》中提出，推动优化建筑用能结构，举办建筑楼顶光伏行动，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源取代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房子顶光伏覆盖率力争达到50%。推动加快新型工业化，大力推动装配式建筑。今年，我国同样在加速推动BIPV行业的发展，印发了《“十四五”建筑节能与红色建筑发展规划》等新政。

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截至今年3月底，我国BIPV行业相关新政及规划如下：

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行业发展现况 #

1、我国BIPV行业潜力巨大 #

据中国光伏行业商会介绍，2023年我国BIPV装机容量达到709MW，部份企业BIPV产值早已超过法国。未来随着BIPV统一标准的完善，其占比也将持续提高，以4%-5%为起点、存量渗透率占30%、增量渗透率占70%终点估算，未来15年BIPV装机规模将从0.8GW降低值82.7GW，未来两年年复合下降率达81.59%，2026年我国BIPV安装规模有望达到25.4GW。

2、光伏发电装机容量居世界首位 #

据国家能源局统计数据显示，2023年，我国光伏发电新增装机容量为1513万千瓦。2023年，受光伏531政策影响，各地光伏发电新增项目有所下降，全年新增装机容量出现增长态势，从2023年的5306万千瓦增长至4426万千瓦。2023年，国外光伏新增装机一直呈现下滑趋势，增长至3011万千瓦。2023年对须要国家补助的项目采取竞争配置方法确定市场规模，因新政颁布时间较晚，项目建设时间不足半年，好多项目年末前未能并网，再加上补助追讨造成民营企业投资积极性下滑等诱因，截至2023年末竞价项目实际并网量只有目标规模的三分之一。

2023年，在未建成的2023年竞价项目、特高压项目，加上新增竞价项目、平价项目等带动下，国外新增光伏市场将恢复性下降，随着应用市场多元化以及电力市场化交易、“隔墙售电”的举办，新增光伏装机将逐步上升，中国光伏发电新增装机容量为4820万千瓦。国家能源局发布最新数据显示，我国2023年新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年跻身世界首位。截止2023年末，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年跻身全球首位。 #

3、2023年新增建筑BIPV市场规模约1503万元 #

按照中国建研院《BIPV/光电建筑市场发展情况介绍》，我国每年新建楼顶面积约为新建建筑面积的1/5，在强制安装光伏情景下楼顶可安装比列约为30%光伏建筑一体化，单位面积安装光伏量150W/平。按照国家统计局的数据，2023年，全省新增房子完工面积40.83亿平，根据中国建研院的估算逻辑，以楼顶工商业BAPV和BIPV平均成本4.09元/W测算，2023年我国新增建筑的BIPV市场规模约为1503万元。 #

行业竞争格局

1、区域竞争：BIPV企业多集中在西南沿海地区 #

我国BIPV行业规模一直较小光伏建筑一体化，企业分布多与光伏企业以及新政分布挂钩，为此，上海、浙江、江苏、山东等地区BIPV企业诸多，其中，上海地区的BIPV企业数目最为出色。 #

2、企业竞争：竞争格局仍在早期 #

我国BIPV行业仍未产生成熟的竞争体系，多为光伏背部企业开始生产相关产品，亦有建筑企业自主或联合光伏企业提供一系列BIPV施工方案，少有上市企业专门从事该行业。其中，涉及BIPV行业的企业中，太阳能电板组件生产企业、光伏玻璃生产企业和BIPV工程建设企业数目相对较多。 #

行业发展前景及趋势预测

1、预计我国2027年新增建筑BIPV市场规模仍将超过800万元

依据历年数据，假定新增建筑面积根据每年增长5%进行变化，对应楼顶面积比列为1/5、单位投资成本每年增长5%的增长估算，得到2027年我国新增建筑BIPV市场规模约为813万元。

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2、回报率有望急剧提高

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BIPV是目前全球光伏发电系统的主要方式之一，随着中国光伏应用市场的日渐扩大，BIPV的建设规模也将急剧减小;且中国是太阳能资源相当丰富的国家，绝大多数地区平均日幅射量在4kWh/m2/天以上，随着国际及国外光伏技术的不断进步，光伏发电成本呈逐年增长趋势，BIPV项目的投资回报率将不断上升，光电建筑领域极有可能成为率先甩掉度电补助新政依赖的领域。 #

以上数据参考前瞻产业研究院《中国光伏建筑一体化(BIPV)行业发展前景与投资战略规划剖析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。 #

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