速度时空信息科技股份有限公司与华泰联合证券结束业务合作

报告期IPO事项两次更换保荐人！ #

1、更换浦发期货的诱因

公司与中信期货于2023年1月签署上市补习合同并申请补习备案，拟于2023年申报上市。

2023年5月17日，中国证监会通报康美制药案调查进展，初步查明康美制药披露的2023-2023年财务报告存在重大虚假。中信期货作为康美制药IPO上市及上市以后历次资本运作的保荐机构和主承销商，可能由于康美制药财务作假而被中国证监会处以监管举措，存在被暂停投行业务资格的可能。遭到上述风波的影响，中信期货为速率时空提供服务的补习小组成员相继辞职，公司相关IPO上市工作无法继续深化。2023年12月，考虑到速率时空后续的上市计划和安排，公司与中信期货签订了中止合同。 #

2、更换华泰联合期货的诱因 #

2023年12月，公司中止与中信期货的合作以后，仍计划继续推动IPO上市工作。经过沟通协商，公司选取华泰联合期货作为IPO上市的保荐机构，于2023年5月签署补习合同并完成补习备案。 #

双方合作之初申报计划为2023年3月31日作为IPO申报基准日并最迟于2023年9月30日完成IPO申报。2023年7月，预计未能按原申报计划完成申报，双方遂将申报基准日变更为2023年6月30日并重新制订了申报计划。截止2023年10月，华泰联合期货关于公司IPO的相关申报材料仍未制做完成，未启动其内核流程，公司预计无法根据前期拟定的申报计划推动。 #

综上，因为两次变更申报基准日，且均无法根据计划在相关节点完成工作，华泰联合期货与公司对具体上市计划等事项未达成一致意见。经双方友好协商，2023年12月，公司决定与华泰联合期货结束业务合作关系。 #

英文名称：速率时空信息科技股份有限公司

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有限公司创立日期：2007年11月28日

股份公司创立日期：2023年8月3日 #

注册资本：28,095.2622亿元 #

法定代表人：徐忠建

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注册地址及主要生产经营地址：广东省广州市玄武区玄武东路699号-22号8幢

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控股股东及实际控制人：徐忠建 #

行业分类：软件和信息技术服务业（I65） #

在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况：2023年12月12日，公司在股转系统挂牌并公开出售，期货简称为“速度信息”，期货代码为“”。2023年8月13日起在股转系统中止挂牌 #

发行人主营业务经营情况 #

（一）发行人主营业务和产品

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公司是时空大数据综合解决方案服务商，运用3S技术、大数据、人工智能等技术，为政府、军队及其他企事业单位提供时空大数据采集、处理、承载、分析、应用等全链条服务。公司主要产品包括时空数据服务、软件销售与开发服务和智慧产业集成服务三类。

1、时空数据服务

公司基于自主研制的数据采集与剖析技术，为不同行业和业务领域提供多源时空大数据的采集、处理和剖析服务，包括地理信息数据服务和数据剖析应用服务。 #

2、软件销售与开发服务 #

公司基于自主研制的Speed时空大数据平台，按照政府、军队及其他企事业单位的特定业务需求提供技术开发服务；同时公司也为顾客提供自研软件产品。 #

3、智慧产业集成服务

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公司基于自主研制的数据采集与剖析技术、Speed时空大数据平台，结合物联网集成技术、时空数据安全技术等，为政府、军队及其他企事业单位提供智慧产业集成服务。 #

公司经营模式的具体情况详见本招股说明书“第六节业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及服务的情况”之“（四）公司主要经营模式”。 #

（二）主要产品和服务的市场竞争地位 #

按照中国地理信息产业商会发布的《中国地理信息产业发展报告（2023）》，截止2023年6月底，我国地理信息产业从业单位数目15.2万家，市场集中度过高。但近些年来，云估算、大数据、人工智能等新技术的不断发展，推动了地理信息行业时空大数据采集、处理、承载、分析及应用的高速发展，相应对行业内企业技术水平和研制投入要求越来越高，未来将使行业集中度快速提高。 #

公司是国家乙级导航电子地图制做资质单位，具有国家乙级测绘资质（覆盖摄影检测与遥感、界线与不动产测绘业务领域、地理信息系统工程等多项业务领域）以及军工承制、保密等相关业务资质，是广东省专精特新“小巨人”企业，建有“院士工作站”、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、南京市工程研究中心；公司自主研制的“地名地址信息获取、管理与服务关键技术及应用技术”获得2023年度中国地理信息产业商会“科技进步银奖”，“智慧城市时空大数据平台关键技术及应用项目”获得2023年度广东省测绘地理信息科技进步奖银奖，“智慧翠亨时空数据中心及应用建设项目”获得2023年中国新型智慧城市创新应用竞赛“智尊奖”。公司在行业内具备较高的著名度及较强的竞争力。

按照中国地理信息产业商会公布的2023年度中国地理信息产业企业排行，在与公司业务类似的企业中，公司排行前列，在民政民生领域、应急管理等业务领域，公司市场占有率较高。

控股股东、实际控制人的基本情况 #

自2023年1月1日至本招股说明书签订日，徐忠建仍然为速率时空控股股东、实际控制人。

徐忠建先生，身分证号码为******，1983年10月出生，中国国籍，无境外永居权，北京学院工商管理硕士、清华学院与美国国立路桥中学（ENPC）、法国国立民用民航中学（ENAC）中外合作民航管理硕士，民盟上海市委员会兼职副主任，中共西安市党代表，北京市人大代表，中国人民解放军预备役士官，中国青年创业奖获得者，广东省劳动模范，四川省333高层次人才，四川省科技企业家，广东省青年双创英才，四川省领军型新生代企业家，上海市优秀共产干部、南京市中青年拔尖人才。2006年7月加入中国石油天然气股份有限公司华北大区公司；2006年12月至2007年11月于中国石油天然气股份有限公司浙江省分公司财务资产部任职；2007年11月至2023年7月，现任速率有限总总监、董事长；2023年8月至今，任公司监事长。

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问题3关于新三板挂牌及更换保荐人

依据申报材料： #

（1）2023年12月，公司在股转系统挂牌并公开出售，期货简称为“速度信息”，2023年8月公司在股转系统中止挂牌。挂牌期间，公司于2023年两次以非公开定向发行的形式发行股票，引入一带一路基金、睿泰贰号等投资者。 #

申报材料显示，一带一路基金、睿泰贰号等投资者注资时约定了对赌安排及其他特殊权力安排。

（2）除本次发行上市聘请的保荐人国泰君安外证券保荐人，公司曾先后于2023年1月、2023年5月与中信期货、华泰联合期货签署上市补习合同，且分别于2023年12月、2023年12月签署中止合同。其中，公司与华泰联合期货中止合作的缘由“主要是综合考虑公司战略发展须要、上市整体计划安排等诱因，经双方充分沟通与友好协商，决定中止合作”。保荐工作报告显示，国泰君安对公司的进场工作时间为2023年11月。

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请发行人说明：

（1）发行人在挂牌过程中，以及挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东会议决策等方面的合法合规性，摘牌程序的合法合规性，是否存在遭到处罚的情形、是否构成重大违规行为及发行上市障碍；新三板中止挂牌时是否有异议股东情况，如有，是否存在纠纷证券保荐人，是否有特殊利益安排。 #

（2）发行人在挂牌期间融资所得资金的运用情况及合规性，与一带一路基金、睿泰贰号等投资者存在对赌安排及其他特殊权力安排是否符合相关法律法规及信息披露要求，相关事项是否存在处罚风险；若相关事项在挂牌期间从未信息披露，怎么保证公司本次上市申请文件中有关对赌安排等事项信息披露的确切性与完整性。 #

（3）发行人2023年以来就IPO事项两次更换保荐人的实际缘由，是否存在实质构成发行上市障碍或则对发行上市条件构成重大不确定性的事项。 #

请保荐人、律师发表明晰意见，请保荐人说明对更换保荐人事项的核查情况及根据充分性。 #