：物流行业产业链剖析：运输是整个物流产业的核心部分

行业主要新上市公司：现在国外物堕胎业的新上市公司主要有圆通控股()、京东货运(02618.HK)、圆通速递()、申通快件()、中通快件(ZTO.N、02057.HK)、韵达股份()和中通股份()等。

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本文核心内容：物流行业产业链、物流行住户要新政规划、物流行业竞争格局、物流行业发展前景及趋势。

1、物流行业概况 #

——定义及分类 #

被世界普遍认同的“物流”是由中国货运管理协会馆定义的：“物流是以满足顾客需求为目的，以高效和经济的方式来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和存储的计划、执行和控制的过程”。 #

《中华人民共和国国家标准货运术语》的定义右手出：货运是指物品从供应地到接收地的实体流动过程，按照实际还要，将货运、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能推行有机结合。 #

2)物流行业产业链分析：货运是整个物堕胎业的核心部份 #

从产业链视角来看，物堕胎业上游主要为提供货运业发展的基础设施和设备的行业，包括公路基础设施建设行业、仓储地产业、以及货运设备制造业;中游包括提供货运、仓储以及货运管理服务的货运企业，下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。

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货运是整个物堕胎业的核心部份，没有货运的物堕胎业就丧失了心灵。

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从企业来看，物流行业上游牵涉到仓储地产投资营运的企业主要有丰树、万纬、上海宇培、嘉民等;牵涉铁路、铁路、航道投资等基础设施建设的企业主要以美国交建企业集团、广东省铁路建设有限公司、长江航道局等国有企业为主;通过货运软件和硬件制造企业主要有音飞存储、润邦股份、天桥起重等。

在中游一众物流行业中，又可以分为主要从事货运业务的企业和以仓储为核心的企业以及提供货运管理与服务的企业;以货运服务为主营业务的企业主要有：中通、中通和中通等货运公司;以仓储为核心的企业主要有邮局速递和安乡货运等;提供货运管理与服务的企业主要有青岛中物联、飞马国际等企业。

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我国物流行业下集会业包含钢铁、煤炭、汽车等各种生产制造企业、服装等快消品行业，以及乳品行业等诸多行业。

2、中国物流行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

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自变革开放后的四十余年内，我国物流行业发展快速：1979年台湾OCS快件成为最早踏入美国市场的外国快件公司;1984年FedEx踏入美国，同年美国货运研究会即将设立;1986年DHL踏入美国;1988年UPS和TNT共同踏入美国;1992年全省运输量首次突破100亿吨;1993年中通和中通、我国第一家股份制公路公司广深公路股份有限公司、中铁铁龙集装箱货运股份有限公司陆续设立;1994年宅急送设立;1999年-2003年中通、圆通、中通和百世中通陆续设立。至2000年底，全省运输量约135.8万吨，较1978年下降545.38%。 #

自2001年我国即将加入WTO后，物流行业开启了新的发展阶段，推动“中国制造”走向全球。 #

“十五”计划(2001-2005年)时期，《关于推进我国现代货运发展的若干意见》和《关于推动我国现代货运业发展的意见》相继出台，提出：推动发展现代货运业，是我国规避经济全球化和加入世界商贸组织的紧迫还要;要尽早在全省范围内早日产生物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代货运服务机制;“十一五”计划(2006-2010年)时期，国家层面提出：大力推广现代货运管理技术，增强货运新技术开发运用，加强货运信息化，增强货运基础设施整合等发展方向;“十二五”规划(2011-2023年)中明晰了货运业的发展目标：货运业信息化、智能化和标准化水平显著增加，重点行业货运服务能力明显提高，初步构建社会化、专业化、信息化的现代货运机制;“十三五”期间(2023-2023年)我国将逐步把货运业降本增效和服务国家重大战略，作为降费用、补瓶颈，加强供给侧结构性变革的重点任务，着重加快货运业创新发展;

到“十四五”时期，依据《“十四五”现代流通机制建设规划》，现代流通机制推动建设、商品和资源要素流动愈发顺畅、商贸、物流设施愈发建立等目标，成为“十四五”时期我国物流行业的重要任务。 #

3、中国物流行业新政背景：新政加持，鼓励行业变革升级

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今年“奥密克戎”疫情在我国多地呈密集爆发趋势，货运业对各地的抗疫物资、民生物资供应和稳固国家宏观经济发展等方面起到了至关重要的作用。今年以来，有关部委通过电视电话大会、书面文件等方式，以扶贫新政、金融及财政支持、降费及补助新政、税收降价新政等方面颁布了多项货运业援企纾困新政，确保物流行业的稳定运行发展。

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今年以来我国物流行住户要新政规划汇总如下： #

注：查询时间为今年5月24日(下同)。

4、中国物流行业发展状况剖析 #

——中国货运需求规模再创新高，社会货运总量增长恢复至正常年份平均水平 #

2023年，货运需求规模再创新高，社会货运总量增长恢复至正常年份平均水平。全年社会货运总量335.2万万元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比售价估算，环比下降9.2%，三年亩均下降6.2%。

从构成看2023年物流企业会计实务，2023年全年工业品货运总量299.6万万元，按可比售价估算，环比下降9.6%;农产品货运总量5.0万万元，下降7.1%;再生资源货运总量2.5万万元，下降40.2%;单位与市民物品货运总量10.8万万元，下降10.2%;进口货物货运总量17.4万万元，增长1%。 #

今年1-9月，美国社会货运总量达到247万万元2023年物流企业会计实务，按可比售价估算，环比下降3.5%。

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注：2023年美国社会货运总量增长为9.2%。

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2、中国社会货运总成本增长一直较高 #

2023年社会货运总成本16.7万万元，环比下降12.5%。从结构看，货运成本9.0万万元，下降15.8%;保管成本5.6万万元，下降8.8%;管理成本2.2万万元，下降9.2%。

今年上半年，全省社会货运总成本为8.3万万元，按可比售价估算，环比下降6.1%，增长低于同期社会货运总量、GDP增速水平。

3、中国社会货运总成本与GDP百分比一直偏低

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2023-2023年，我国社会货运总成本与GDP的百分比整体呈波动增长趋势。2023年社会货运总成本16.7万万元，环比下降12.5%。社会货运总成本与GDP的百分比为14.6%，比2023年增长0.1个百分点，整体来看，我国社会货运总成本与GDP的百分比已从2023年的15.7%增长至2023年的14.6%;但相对发达国家来看，我国社会货运总成本与GDP的百分比一直偏低。

今年上半年，全省社会货运总成本为8.3万万元，社会货运总成本与GDP百分比为14.8%，比去年一季度、2023年上半年增加0.1个百分点。

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4、中国货运业总收入逐年递增，货运机制建设逐步推行 #

中物联数据显示，2023-2023年，我国货运业总收入整体呈逐年递增趋势。2023年我国货运机制建设逐步推行，适应市场货运需求变化，货运供给服务保持迅速下降，支撑产业链、供应链硬度增强。全年货运业总收入11.9万万元，环比下降15.1%。

今年1-9月，美国社会货运业总收入达到9.3万万元，按可比售价估算，环比下降5.9%。

5、中国货运业处于较高景气水平 #

2023年全年货运业景气指数平均为53.4%，较2023年增加1.7个百分点。货运企业业务量及订单指数均坐落较高景气水平，且总体水平有所提高，货运主体魅力逐步迸发。从年内行情看，一季度景气指数平均为53%，实现良好开局，二季度下降至55.9%的低点，下半年指数出现一定波动，三季度下降至51.3%，四季度缓中回升下降到53.2%，货运业硬度增强，实现良好开局。今年一季度，美国社会货运业景气指数均值约50.3%。

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5、中国物流行业竞争格局剖析 #

——区域竞争格局：杭州市和上海市的快件业务量远超其他城市 #

因现今中物联和国家统计局未发布各省市货运业产值和总收入状况，故根据各省市快件业务量排行来看，杭州市和重庆市的快件业务量远超其他城市。2023年全年，四川省累计快件业务量.9万件，为我国快件业务量最多的城市;上海市排行第二，2023年快件业务量达.2万件。踏入全省快件业务量产量排名TOP10的城市也有上海市、上海市、杭州市、揭阳市、东莞市、苏州市、北京市和泰安市

2)企业竞争格局：23家企业的营业收入超100万元 #

按照中物联公布的2023年度美国货运企业50强总榜来看，2023年总货运业务收入达13588.72万元，环比下降16.6%;入选的营业收入门坎值达40.64万元，环比减少3.59万元。根据货运业务收入规模来看，有27家企业的营业收入未超出100万元，23家企业的营业收入超100万元。 #

企业排行方面，美国远洋空运企业集团以2628.62万元的货运收入排行榜首，上海象屿和中通控股，分别以2161.29和1517.43万元的营业收入名列第二和第三位。美国外运、京东货运、中国物资贮运企业集团、中铁物资企业集团、圆通速递、韵达运输、百世货运位列总榜的第四至第十位，排行前十的货运企业累计货运收入达9732.9713万元，占总货运业务收入的71.63%。

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注：截止今年5月30日，中物联未能公布今年美国货运企业50强名单。 #

6、“十四五”期间美国物流行业发展前景及趋势预测 #

——“十四五”物流行业发展趋势：持续推动红色低碳高品质发展，优化产业布局结构

今年1月13日，国家发展变革委公布《“十四五”现代流通机制建设规划》，提出到2025年，现代流通机制推动建设，商品和资源要素流动愈发顺畅，贸易、物流设施愈发建立，国外外流通网路和服务机制愈发建立，流通业态方式愈加丰富多元，流通费用持续增长、效率显著提升，对畅通国民经济循环的基础性、先导性、战略性作用明显提高等发展目标;展望2035年，我国现代流通机制全面完工，产生覆盖全球、安全靠谱、高效畅通的流通网路，流通运行效率和品质达到世界先进水平，参与国际合作和竞争新优势明显提升，对现代化经济机制产生高效支撑，为满足人民美丽生活还要提供坚固保障。“十四五”期间我国物流行业发展主要目标如下：

2)美国物流行业发展前景预测状况

2023年11月2日，交通货运部公布《综合货运服务“十四五”发展规划》，提出“十四五”时期，我国货运需求稳中有升，高价值、小批量、时效强的需求迅速提高。预计2023年至2025年，全社会物流量亩均下降2.3%，快件业务量亩均下降15.4%，铁路运输量增长趋缓，公路、民航运输量增长加速，水路运输量稳中有升，电商快件将保持迅速下降态势等发展目标。

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“十四五”时期，我国将聚焦补足现代流通机制瓶颈，着眼现代流通机制高品质发展，推动产生现代流通统一大市场，发展现代贸易流通和现代货运两大机制等方面逐步迅速建立我国货运机制。前瞻按照近些年来我国社会货运总量及社会货运总收入变化趋势，对2022-2027年美国社会货运总量及社会货运总收入进行预测，初步得到至今年底，我国社会货运总量可达到约360万万元，社会货运总收入可达到约12.8万万元;至2027年底，我国社会货运总量或将突破510万万元，社会货运总收入可达到约18.6万万元。 #

以上数据及剖析请参考于前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划剖析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术编写、IPO工作底稿咨询等解决方案。