理财规划师怎么报名烂岩执业能力认证考试理财师

2023-07-08 来源：网络作者：佚名

助理理财规划师的报考首先要报考出席轮训，荣获《CHFP理财规划师轮训合格证书》，不同地区的网课轮训可省级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业执委会查看。报考后推行全省统一考试，考试通过者可荣获证书。 #

首先还要报考出席轮训，轮训可以出席网课或线上2024年理财规划师报名，不同地区的网课轮训可当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业执委会官前御网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报考出席学习。

该考试在全省范围内试行国家职业资格统一鉴别日，一年两次，上半年为5月末，下半年为11月末。分为理论知识考试和专业能力考评。理论知识考试和专业能力考评选用闭卷方法，均推行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可荣获理财规划师国家职业资格五级的证书。

扩充资料

助理历碰理财规划师的报考条件：

(1)连续从事本职业工作6年以上。 #

(2)具备以初级技能为培养目标的技工学院、技师分院和职业技术学校本专业或相关专业结业证书。 #

(3)具备本专业或相关专业学院本科及以上文凭证书。

(4)具备其他专业学院本科及以上文凭证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具备其他专业学院本科及以上文凭证书，经本职业助理理财规划师正规轮训达规定标准学时数，并取得毕业证书。

参考资料来源：理财规划师专业执委会-2023年理财规划师慧烂岩执业能力认证考试 #

理财师资格证报考条件

理财师报名条件有：

1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具有以下条件之一；且持有单位出具的相关从业期限证明（需加盖单位人事章）。 #

（1）连续从事本职业工作19年以上。 #

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 #

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规圆仿轮训达规定标准学时数，并取得毕业证书。

2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具有以下条件之一，且持有单位出具的两份相关从业期限证明（都需加盖单位人事章）。 #

（1）连续从事本职业工作13年以上； #

（2）取得本专业或相关专业硕士文凭证书后，连续从事本职业工作5年以上； #

（3）取得博士及以上文凭证书后，连续从事本职业工作2年以上；

3、报考助理理财规划师（国家职业资格五级）需具有以下条件之一，且持有单位出具的两份相关从业期限证明（都需加盖单位人事章）。 #

（1）连续从事本员工作满6年以上。

（2）金融相关专业本科以上文凭。

（3）非金融相关专业结业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管农学、法学。

扩充资料 #

一、职业素养 #

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是通才加通才这冲李就是说理财规划师应系统把握经济、金融、投资、法律知识，在这些方面又是通才，如寿险、证券等方面。

2、良好的人品及职业良知。理财规划师应以顾客的利益为服务中心，时时刻刻为顾客着想，而不是以单一向顾客推销产品为目的。 #

3、相对的独立散腔迟性。从顾客的视角出发，帮助顾客选择投资产品，实现顾客的理财目标。

二、职业前景 #

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业中行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身分为顾客提供理财服务。随着美国经济的逐渐发展，越来越多的人开始重视家庭财务规划，理财师也逐渐走热。 #

目前理财师还要像海棉一样不断学习，奠定理财专业知识，真真正正帮助美国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业2024年理财规划师报名，但是是一个利人利己的职业。随着美国金融服务业的持续发展和社会中产阶层的下降，理财师的价值将不断突显。