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银行从业初级资格考试《个人理财》科目的备考,第一

2022-12-05 来源:网络 作者:佚名

银行从业初级资格考试个人理财》科目的备考,第一部分的考查点主要为个人理财业务:

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一、个人理财业务主体

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个人理财业务值指的是专业人员提供资产管理服务,业务主体主要有个人客户、商业银行、互联网金融机构、非银行金融机构、律师、会计师事务所、第三方理财机构以及监管机构等。

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二、银行个人理财业务分类

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按照实际工作需求,可将个人理财业务分为:

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1、理财顾问服务和综合理财服务; #

2、理财业务、财富管理业务与私人银行业务。 #

三、国内外个人理财业务的发展状况

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国外的个人理财业务起步比较早银行从业个人理财,规模和范围也比较大,我国商业银行理财业务发展较晚,但随着经济发展和人民生活水平提高,个人理财业务也在迅速发展中。

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四、理财师 #

理财师指的是持有相关从业资格牌照,代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

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理财师具有的职业特征有:顾问性、专业性、综合性、规范性、长期性和报考性。 #

理财师的执业资格要求:

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1、符合“4E”认证标准,“4E”由教育()、考试()、工作经验()和职业道德()四部分组成。

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2、具备过硬的本领或职业素养银行从业个人理财,提供专业水平的服务。

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3、要奉公守法,而且要严格要求自己,遵守行业自律和职业道德要求。 #

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