年北京成人英语市场特点及特点分析-北京学

核心摘要：

概念划分：

成人英文包括以提升各种语文考试的应试能力为主的应试日语培训和以培养外语据说读写应用能力为主的实用日语培训。

市场规模：

2023年成人英文市场规模953亿，其中应试英文规模293亿、实用日语个人业务598亿、机构业务62亿。新冠疫情对成人英文市场引起较大冲击，预计2023年市场规模缩水37.6%。

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市场机会：

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应试日语培训赛道可关注考研法语和海外考试市场机会；实用日语培训赛道关注技术改革带来的商业模式创新机会，包括利用5G、大数据、AI等技术更好地满足用户多样的需求以及实现课程成本及售价的减少；据悉，应试法语和实用日语培训市场都存在新一轮的并购整合机会。

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回顾：忆往昔峥嵘时光 #

研究对象划分

针对成年人群的培养外语考试方法或应用能力的日语培训

本报告的研究对象为主要面向成人群体进行的日语培训，包括（1）以增强各种英文考试的应试能力为主的应试法语培训，如四六级、考研、留学考试等，课程内容侧重考试和提分方法；（2）以培养外语据说读写应用能力为主的实用日语培训，如商务沟通、出国旅游/海外生活、留学/移民等须要的英文能力，课程内容侧重于德语的实际应用能力。 #

成人英文市场特性

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应试英文标准化程度高，疗效易显化；实用日语需求愈加个性化2024华尔街英语课程价格，且疗效短期难外化

成人英文培训针对的主要是高等中学在校生和职场人群，相较于K12阶段中学生，她们具备如下特征：1）具备更强的认知能力，对课程疗效要求更高且能迅速给出反馈；2）多为短期需求。成人的日语学习目的明晰，多为短期的日语考试复习培训或是提高实用日语沟通能力培训，上海学商务德语那里好。

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据悉，针对在校生的应试德语培训和实用日语培训也有本质不同，应试德语培训课程标准化程度高，疗效更易显化。而实用日语培训个性化多样化需求更旺盛，须要万人千面能够更好满足用户需求。 #

成人英文市场发展历程 #

应试英文步入成熟阶段，实用日语市场需求待开采 #

德语培训拉开了我国教培市场的帷幕。变革开放后，国外掀起留学风潮，留学考试培训应运而生，教培大鳄新东方就发迹于此。随后，随着自费留学放开、改革开放力度加强、中国加入世贸组织，中国经济的全球化进程加速，国企涌向中国，并催生了大量的实用日语培训需求，瑞思、韦博、华尔街英文等陆续步入中国/诞生，“留学+职场”双引擎驱动下，成人英文培训市场爆发下降。2008年后，应试法语和实用日语培训机构迈向分化，应试法语培训机构通过向K12培训拓展实现快速下降。传统实用日语培训机构则仍然针对对实用日语有较强需求的核心成人用户，上海bec商务日语培训，价钱较高，产品形态缺少调整，且不断扩张，问题逐渐曝露，以英孚英文倒闭为典型风波，传统实用日语培训市场开始出清。但职场培训外语需求仍然存在，随着终生教育理念的进一步深入，预计实用日语培训市场增长将有所提高，但线上培训占比将逐渐增强。 #

现况：新加速器凸显

成人英文市场下降驱动力

考研人群下降、终生学习理念深入、对具备国际化素养人才的需求和“一带一路”成为新的下降驱动力 #

就业压力降低带来的考研人数快速降低、人口素养提高和工作恐惧导致的对法语学习的须要、经济全球化和“一带一路”催生的对具备国际化素养人才的需求成为成人法语培训市场新的驱动力。再者，科技发展对教育模式的转型、在线教育渗透率不断提高也丰富了教育内容的供给、降低学习门槛，学英文好还是商务外语好，催生出更多的需求。

成人英文市场规模

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2023年市场规模953万元，2023年预计缩水近四成 #

据艾瑞咨询统计测算，2023年成人英文市场规模在953万元左右，商务德语口语，环比增长10.5%。COVID-19疫情对应试类德语培训及线下实用日语培训都引起一定冲击，预计2023年市场规模将缩水37.6%左右降至595万元，此后逐渐恢复，预期2023-2024的CAGR为11.7%。市场结构上，实用日语培训2023年占比为62.7%，随着线上课程品类增多及服务和教学疗效改善，更多的实用日语学习需求将被挖掘，预计2023-2024的CAGR在11.3%左右；另外，随着企业出海需求的降低，企业培训需求增长有望提高，机构业务未来几年或将有较快下降，预计2023-2024的CAGR达20.3%。应试日语培训预计2023-2024的CAGR在8.9%左右，考研日语培训将成为应试日语培训规模上升的重要驱动力之一。

成人英文市场参与者类型

三类主要玩家：垂直领域机构、知识付费个体和综合类平台

采用的是精品大班模式，个性化订制托福培训课程2024华尔街英语课程价格，使每一个中学生都可以选出最适宜自己的班型，上海新航道的老师在教学上独树一帜，优胜于其他同行机构，同时老师会按照你的情况对症下药地查漏补缺，对你英文的提升很快。

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成人英文市场企业图谱

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聚焦：应试法语培训稳中有变 #

成人应试英文市场规模 #

2023年市场规模293亿，2023年预计缩水2成多，海外考试受影响最大，缩水近五成 #

据艾瑞咨询统计测算，2023年成人应试英文市场规模292.9万元，受新冠疫情影响，2023年市场规模环比增长24.4%至221.5万元，其中雅思、雅思等海外考试受影响最大，预计2023年市场规模将增长45.5%，考研英文市场受影响相对较小，预计2023年市场规模仍有一定下降。法语作为考研中最重要的课目之一，哪些是商务德语，随着考研人群不断增多、参培率不断提高，其市场规模正不断扩大并逐渐成为继海外日语考试外的第二大成人英文培训市场。 #

百弗中教是一支均持有TEM（德语专业八级）证书，并分别持有BEC（剑桥商务德语），TOEIC（托业），雅思（IELTS）等证书的精英教学研制团队。百弗归教是具有在欧澳洲家（以英文为母语的国家）接受偏低等留学教育的人士。

细分市场：海外考试

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上海启德培训，新东方，百弗等，商务德语了的日语培训班，上海启德培训，新东方，瑞思，英孚等，不过最好是自己多去对比，了解下，亲身体验才能更好。

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出国留学受国际关系、政策、疫情叠加影响，留学目的国结构将有所变动，托福培训需求将进一步赶超雅思

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以托福、托福为主的海外考试主要服务于用户的留学/移民需求，再者，作为较权威的日语能力证明，一定比列的非留学群体也会出席托福/雅思培训及考试，以提高在院校申请/求职中的竞争力。留学层面，经历了21世纪初的留学高峰后，近些年来，我国留学市场渐趋稳定，留学人数增长早已趋缓至10%左右的水平。在中印贸易磨擦升级、美国对中国中学生赴美留学进行限制、区域冲突不断的大背景下，留学市场尤其是留学目的地构成也将遭到较大影响，托福培训需求将进一步赶超雅思。2023年初的新冠疫情引起海外考试延后或取消、一些中学生的留学计划做出调整，对2023年的海外考试培训市场引起了较大影响。

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细分市场：考研法语 #

考研人数上升，参培率、客总价提升，市场规模不断扩大 #

近些年来，我国院校结业生人数不断增多，2023年进一步达到874万，环比下降40万。但与此同时，随着我国经济步入新常态，增长趋缓，就业压力减小，越来越多的结业生选择考研来转移就业压力并提高未来求职竞争力。COVID-19疫情更是减缓了经济增速压力，“六稳六保”成为明年的首要工作，新政层面也鼓励研究生扩招。伴随着研究生报考人数不断创新高，考试竞争愈加激烈，参培率逐渐提高，考研市场规模不断扩大，考研法语作为其中重要一门课目，规模逐渐提高。 #

企业回采购优质优价的翻译公司服务，请参考以下标准：1、公司注册资金高；2、成立期限长；3、有资质译员数目多；4、翻译案例多，真实书面好评多；5、网站有多语种网页；6、总部是广州、上海的公司，优秀译员和公司集中在一线国际相处城市。 #

细分市场：四六级、成人学历教育 #

四六级多为入口级产品，成人学历教育标准化程度低

四六级考试属于低客总价品类，考试难度低、参培率低，产品收益空间小，自身发展空间有限，无法作为赢利的拳头产品，但可以另辟蹊径，挖掘其可能的外部效应。如四六级考试人群为院校在校生，可以利用优价的四六级品类提早完善品牌认知和用户忠诚度，并进一步导流到考研培训及其他考试培训。

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据悉，日语培训也是成人学历教育市场的重要组成部份之一，但成人学历教育考试课目较多，日语培训作为其中一个品类无法单独举办，且成人学历教育市场地域属性强，自身较为分散。 #

成人应试英文市场集中度 #

从集中迈向分散，但集中度仍较高，CR5=22.9%

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教育市场作为一个极其分散的市场，整体CR5只有1%左右，相对而言，成人应试日语培训市场较为集中。市场份额最大的海外考试培训，曾一度近乎被新东方和环球托福垄断，对商务德语的认识。随着留学业务进一步发展，更多的培训机构和个体不断涌现，包括好多老师“出走机构，自立门户“，应试法语培训市场也逐渐迈向分散化，背部机构份额被瓜分，但相对而言，市场集中度仍较高。艾瑞数据显示，2023年中国成人应试英文市场规模292.9万元，行业内年产值排行前5的企业成人应试英文业务产值总量约67万元，TOP5抢占了22.9%的市场份额，即CR5=22.9%。

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COVID-19疫情对应试法语培训市场引起了较大严打，尤其是中大型机构，一方面资金储备不足，无法在常年无收入的情况下覆盖班主任薪资等开支；另一方面，自身规模也不支持对在线教育等新技术的大量投入，变革困难，学商务德语。疫情期间，有多家地方中大型甚至区域龙头机构倒闭。艾瑞预测，疫情将进一步激化应试法语培训市场的两极分化。

聚焦：实用日语培训迎困局反转 #

路径依赖下，传统实用日语培训遇困

高光时刻之后，供给与需求错配

20世纪90年代以来，尤其是中国加入WTO后，中国经济的全球化进程加速，国企涌向中国，实用日语培训需求井喷，英孚英文、英孚英文等老牌传统英文培训机构迎来其高光时刻。它们普遍以盼望步入或已步入国企的白领为目标客群，环境典雅、外教大班教学、学费昂贵亦是其共同特点。而2008-2010年之后，实用日语培训的需求早已出现很大变化： #

（1）客群上，随国外企业崛起及英文能力越来越成为精英人群的“出厂配置”，仍对实用日语培训有绝对刚需的核心人群几乎不再下降； #

（2）消费门槛上，老牌实用日语培训机构费用动辄上万，极大消弱了非刚需用户及收入不高用户的学习热情，大量的优价甚至免费资料也让非刚需用户有了更多选择； #

（3）学习模式上，以线下为主、需要大量集中时间的学习方法满足不了繁忙的白领用户的碎片化、随时随地的学习需求。

老牌实用日语培训机构的目标客群、课程方式、内容无法随外部环境变化作出适应性调整，供需错配下，2008-2010年后，传统实用日语培训机构开始式微。

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少量核心用户难以支撑快速扩张脚步

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引入消费贷“饮鸩止渴”，本质问题难解决

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但纯粹靠销售驱动只是饮鸩止渴，行业整体式微背景下，引入消费贷剌激消费并非健康的成长模式，一方面，剌激培训机构逆市非理智扩张；另一方面，采取消费贷形式付款的学员退费率更高。对于学员和消费贷公司，这一模式也存在极大隐患，英孚英文倒闭把其中的风险揭发下来：由于学员是与消费贷公司签署的借贷协议，消费贷公司早已将杂费一次性支付给培训机构，所以法律上讲，虽然英孚英文倒闭，未能再为学员提供服务，且资金链破裂，学员未能领到退货的情况下，学员仍要履行分期还贷义务。 #

少儿德语培训火热，成人英文培训遇冷

成人英文培训融资金额断崖式上涨 #

与少儿德语培训相比，成人实用日语培训不具有刚需性，市场潜力难挖掘，而成人应试德语培训市场格局也渐趋稳定，在创业者或投资人看来，成人英文培训都不如青少儿英文甜美。2023年，青少儿法语培训融资额大增，并赶超成人英文，随后，在资本市场，成人英文始终都较受疏远，主做线上成人法语培训的机构也纷纷变革或拓展青少儿英文业务，希望借此扭转收入遇见困局及难赢利的窘境。 #

实用日语培训已是晚霞行业？ #

目标用户群更广但刚需性减小，对内容和课程方式要求更高

传统实用日语培训机构遇困，资本市场反映冷淡，不禁令人觉得实用日语培训已是晚霞行业。但通过督查和桌面研究我们发觉，实用日语培训市场仍大有可为，其在城镇成人网民中的渗透率达8%，有着千亿潜在市场空间且竞争相对温和。成人实用日语的窘境虽然来自于消费门槛高，消弱了大部份人的学习意愿，一旦消费门槛增加，国贸商务日语培训，将涌现大量用户。以流利说为例，据其2023财报，其累计注册用户数达1.6亿，说明潜在用户规模体量很大。目前阶段机构须要做出的改变是提供价钱愈发亲民、课程产品愈发丰富且学习方法愈发灵活的课程服务，以满足普通用户的复杂多样的学习需求。 #

实用日语培训市场规模 #

2023年市场规模660.2亿，预计2023年缩水超4成 #

据艾瑞咨询统计核算，2023年成人实用日语市场规模660.2万元，新冠疫情对成人实用日语市场引起了较大冲击，预计2023年市场规模将缩水43.4%至373.4万元，后续逐步恢复，预计2023-2024年CAGR为12.1%。我们根据用户需求不同，将成人实用日语分为三类：

三牧大楼23楼有家百弗全球法语她们那是专业的英文中学疗效很好的，哪些托福雅思、商务日语都有 #

（1）针对有较强学习欲望和付费意愿的较核心用户的教育类需求，她们希望获得系统的有针对性地教育服务并乐意因此支付更高价位，这一类市场规模最大，占比超80%；（2）针对学习及付费意愿不这么强烈的非核心用户的法语知识学习类需求，她们一般会订购千元以下的标准化内容，这种市场规模相对较小，不足百亿；（3）针对机构顾客的日语培训服务，如民航公司、有国际业务的企业为其职工订购的法语课程服务。这种市场市场规模相对较小，但随着我国企业出海程度的加深，机构服务未来几年将有较高增长。

实用日语培训市场集中度 #

CR5=9.2%，前3名为传统龙头机构，具备优质内容和资金实力的机构有好的入局机会 #

艾瑞数据显示，2023年中国成人实用日语市场规模660.2万元，行业内年产值排行前5的企业成人实用日语业务产值总量约60.8万元，TOP5抢占了9.2%的市场份额，即CR5=9.2%，市场非常分散。目前，实用日语培训龙头仍为瑞思英文、美联英文、华尔街英文等传统机构，招生、管理模式、课程内容及上课方式相对而言更为传统，发展速率已变慢，加之行业极其分散且竞争相对温和，为有优质内容并具备资金实力的新兴机构提供了较好的入局机会。 #

展望：市场机会

应试德语:考研、海外考试仍有较大空间 #

考研、海外考试赛道持续扩容

海外考试和考研英文市场是成人应试英文市场规模最大且最具有下降潜力的两大细分领域，是较好的布局赛道，但两者也各有其挑战，如考研赛道需求分散，且对机构的经验沉淀和后台体系要求高；海外考试赛道行业门槛低，机构市场份额容易被个体及小机构蚕食。

实用日语：技术创新改进商业模式 #

成人实用日语培训有大量未被激活需求，在线教育及其配套基础设施的建立将帮助开拓更大规模的市场 #

传统实用日语培训昂贵的价位只圈定了对实用日语有刚需的核心圈层，还有大量有学习意愿但受制于价钱、时间等诱因而迟迟未动的人群，艾瑞此前的督查显示，这样的需求是普遍存在的，虽然是受过良好应试法语教育的高等学历人群，也普遍觉得自己的口语能力须要提高。艾瑞2023年6月的最新督查显示，实用日语学习在城镇人群中的渗透率达8%。据流利说财报，截至至2023年底，其累计注册用户数达1.6亿，进一步旁证了实用日语培训具有广大的用户群体。

现实的矛盾是供给难以挺好的满足用户需求，造成市场空间没有被释放。近些年来，信息技术的发展一定程度减轻了供需矛盾，如提供更低价钱纯线上法语培训服务的有道精品课虽然用英文业务就取得了较高速下降。据悉，一些轻服务知识付费类产品也大量涌现，如利用AI实现万人千面的流利说、主打真人情境对话的开言语文、创建英语短视频社区的鲜榨口语等产品，抖音、快手内更是出现了一大批德语宝藏班主任，低廉的价钱、碎片化的学习方法将有助于转化更多的非刚需用户。 #

应试和实用日语培训均存在并购机会 #

通过竞购承接现有需求，精简管理提高效率和赢利能力

随实用日语培训行业问题集中曝露，市场步入并购整合期：华尔街英文两度易主，最终被并购基金兴业资本和霸菱欧洲竞购；瑞思英文据传拟转让中国业务，并购基金为潜在卖家；中国平安注资。行业问题曝露的同时也带来了新的并购整合机会。可以看见，并购基金或产业资本正开始展开对实用日语培训机构的竞购，而并购基金的获利模式即为通过改善管理，缩减冗余开支来达到提高管理效率并赢利的目的。经过前期的非理智扩张，实用日语培训机构普遍面临管理臃肿、成本上升的问题，若能实现管理优化，可以带来稳定的现金流。据悉，受疫情影响，好多传统线下应试法语培训机构也开始出现倒闭现象，如成都市日语培训龙头百弗日语即在2023年2月被传已倒闭。

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艾瑞咨询觉得，随着市场出清，成人英文培训的竞争将趋向理智，行业洗牌也带来了并购整合机会，可以通过承接现有需求及改善管理实现赢利。