理财规划师报考考试考试?项目介绍(图)项目

理财规划师报考考试

?项目介绍

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理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。 #

今年之前，CHFP理财规划师由人社部发证，今年之后，人社部简政放权，把发证资格下放给人社部隶属机构国培网；现在CHFP理财规划师是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书、行业认可、证书含金量更高，人社部隶属官网+中国职业技能培训协会查询。

?理财规划师人才缺口

与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

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?理财市场 #

在我国目前的人才市场中，中高级理财规划师极其紧缺，供不应求；同时，现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求理财规划师，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。 #

理财规划师平均待遇 #

理财规划师考证人群

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银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。证券公司的投资顾问和客户经理。保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。私募股权基金投行经理；各行各业的高级管理人员有志于从事投资理财规划的人员高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人。 #

?证书级别 #

理财规划师初级、中级、高级。 #

?报考条件 #

年满18周岁理财规划师，专科及以上高校在校学生。 #

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。 #

2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。 #

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。 #

3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

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5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

?考试科目：《基础知识》《专业技能》。

每一科目100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完之后，成绩跟证书都是终身有效。 #

?考试方式：线上机考。 #

?考试时间：每年两个考期，5月份、11月份。

?报考费用 #

初级380元 #

中级380元

高级580元 #

?报考资料

1、蓝底或者白底的证件照3张（电子版）；

2、身份证复印件1份（正反面）； #

3、学历证书复印件1份； #

4、工作证明1份。