2009年银行从业考试《个人理财》精讲班讲义笔记(5)
第五章 理财顾问服务
主要内容： #
1.理财顾问服务概述 #
2.客户分析
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3.财务规划 #
5.1理财顾问服务概述
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5.1.1理财顾问服务概念 #
5.1.2理财顾问服务流程
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5.1.3理财顾问服务特点 #
顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性 #
5.2客户分析
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5.2.1收集客户信息 #
1.客户信息分类
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(1)定量信息和定性信息 #
(2)财务信息和非财务信息
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2.客户信息收集方法
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(1)初级信息的收集方法
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(2)次级信息的收集方法
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