银行从业考试CCBP之个人理财业务专业技能

　　2.1 理财顾问服务 #

　　2.1.1理财顾问服务概述

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　　理财顾问服务内容

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　　理财顾问服务特点 #

　　理财顾问服务要素 #

　　2.1.2客户分析 #

　　客户理财需求和目标分析 #

　　客户风险特征分析

　　客户其它理财特性分析

　　客户财务状况分析 #

　　2.1.3客户财务规划 #

　　现金流、消费和债务管理 #

　　风险管理 #

　　税务管理

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　　人生事件管理 #

　　2.1.4投资规划

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　　资产的配置 #

　　投资组合 #

　　投资建议 #

　　2.2综合理财服务 #

　　2.2.1理财计划概述 #

　　理财计划内容

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　　理财计划特点

　　理财计划要素

　　2.2.2理财计划的设计 #

　　理财计划类型

　　理财计划结构

　　2.2.3理财计划的管理 #

　　理财计划成本管理

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　　理财计划风险管理

　　2.2.4理财计划销售过程中应注意的问题

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　　不当销售 #

　　错误销售 #